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2016年化肥行业发展形势
发布:深圳邦道 日期:2015-11-18 人气:8261

邦道咨询化肥营销篇

刚刚结束的第十六届国产高浓度磷复肥产销会盛况依旧,但繁华背后,阴云已在悄悄蔓延。

  在产销会分论坛——化肥市场分析专题报告会上,一位大型国企的老总一边听着报告,一边与记者耳语:9月份化肥增值税复征,价格却不涨反降,充分说明产能过剩的影响才显现。“大环境疲软,化肥行业怎么可能一枝独秀?”这位老总意味深长地瞄了记者一眼。

  “一方面过剩产能无法化解,另一方面需求端疲软,加上优惠政策取消抬高了制造成本,我们面临的形势很严峻!”一位做报告的专家如此总结。

  最大的利空: 

  全球经济面临进一步衰退 

  2009年以来,全球经济进入了自1960年以来最大的一次衰退,截至目前,经济尚未彻底复苏,而且还可能面临新一轮衰退。

  表现在市场上就是大宗商品价格低迷和需求不振。无论会内会外,产销会参会代表在谈及市场时,粮价下行几乎是绕不开的话题。在国内,三大主粮价格低迷,农民种植积极性下降,明年种植面积或将下调,不可避免地将威胁到化肥需求。粮食价格与化肥行情正相关。山西天脊煤化工集团有限公司副总经理高义做过研究,当大田粮食作物价格下跌,化肥需求量下降的趋势非常明显。

  有位专家在产销会上透露,今年玉米价格同比下降了30%,降低国内生产总值达一个百分点!不仅是国内,国外粮价同样同样不容乐观。中国化工信息中心主任陈丽在报告中指出,连年粮食丰收,导致供给累计压力大,引发粮价下跌。据美国农业部统计,近6年来,粮食需求增幅小于供给增幅。2014年,四大粮食作物产量是2008年的1.18倍,6年累计产量161亿吨,累计消费量是158亿吨。

  如果说宏观经济和粮价属于外围压力,那么来自化肥行业内部的压力将更大。截至目前,除了淡储政策还在执行之外,此前的电价、运价、增值税等优惠政策几乎统统取消,而淡储这一最后的福利并不是普惠性的。

  扶持产业的政策在一个个退出,而另一头产能过剩的矛盾却日益突出。2014年中国化肥总量自给率达到112%,除钾肥外,氮肥和磷肥均过剩突出。其中,氮肥2014年自给率达123%,磷肥2014年自给率126%。而从全球看,未来5年过剩的矛盾还将日益突出。2015~2019年全球化肥消费增长率才8.7%,而产能将增长16%,过剩高达3300万吨。这对于日益依赖国际市场化解过剩压力的中国化肥企业而言,并不是一个好消息。

  磷肥岁末下行压力大,近忧远虑同时来袭 

  今年磷肥市场整体稳定,得益于出口,高浓度磷肥相当程度上需要依靠国际市场来平衡国内市场压力。根据2013年的统计,中国二铵出口占全世界二铵贸易总和的28%,紧随其后的出口大国是美国、沙特和摩洛哥。

  最新的消息显示,目前中国二铵在印度市场的离岸价格为420美元/吨FOB,到岸价格也从前期的440美元/吨降至430美元/吨,但成交仍然清淡;其它地区市场也相当安静,尽管有澳大利亚采购的传闻,但确切消息还没有公布;与沙特和墨西哥的合同也在商谈中;埃塞俄比亚的合同暂时没有最新进展;巴西市场持续清淡,有少量一铵成交,成交价格在430美元/吨CFR左右。

  面对即将迎来的2016年,国际磷肥市场并无重大利好。

  首先是在中国磷铵最具竞争力的市场印度,短期内已经没有较大需求。云南云天化农业科技股份有限公司经理许定国分析说,今年4~11月,印度进口二铵预计超过550万吨,到11月底预计进口量将达到570万吨,而2014年全年二铵进口量才380万吨。印度的后期需求已经得到满足,加上货币贬值在一定程度上降低了印度购买力,进一步制约了印度对二铵的进口需求。而在中国磷铵另一个重要出口国巴西,2015年以来巴西磷肥产量基本维持2014年水平,但进口量和销售量有所减少,到目前为止,巴西市场依然不尽人意,估计后期依然低迷。唯一的潜在增长点可能是在美国,但绝对数量不会太多,不足以支撑行情。“基于产能过剩的判断,第四季度的磷肥市场我们看空。”许定国表示。

  这些还只是近忧,磷肥行业更大的考验还在后面几年。一方面,中国磷肥产能释放还将加剧,另一方面,具有资源优势的国家扩张积极性高涨。据陈丽分析,未来5年将是国际磷铵产能快速增加的5年。

  一项预测显示,未来5年,中国磷铵产能将由目前的1640万吨(折纯,下同)增长至1770万吨,而摩洛哥将由目前的360万吨增加到690万吨,除了进一步强化了摩洛哥对南美和非洲市场的覆盖,还具备了进入亚洲市场的能力,对中国企业构成挑战。沙特二铵出口印度具有近距离运输优势,未来5年沙特产能将由350万吨增至475万吨,预计印度市场今后每年320万~500万吨的磷肥需求将基本被沙特覆盖。特别要指出的是,全球主要磷肥生产国未来5年新增产能几乎都属于出口导向型,国际市场的竞争将愈发激烈,中国依靠出口化解国内市场矛盾将变得更加艰难。

  钾肥大合同将如何定价?下调的可能性最大! 

  与中国广阔的耕地相比,中国钾资源匮乏的局面将长期存在,钾肥需求逐步增长的态势将会持续,正因为此,钾肥进口大合同价格成为左右国内市场的风向标。

  钾肥最重要的特点是资源分布极不均衡,全球160多个国家需要钾肥,但目前生产国只有14个国家,中国是第四大生产国。世界前五大生产国是加拿大、俄罗斯、白俄罗斯、中国和德国,合计产量占世界总产量的80%。得益于钾肥国产化的努力,目前中国钾肥自给率已经达到50%左右。

  一直以来,中国钾肥进口的联合谈判机制让我们成为世界钾肥的价格洼地。不过,这种进口模式也在发生变化。陈丽说,近些年,全球供过于求的局面使得各供应商激烈争夺中国的市场份额,国际供应商由前几年的“限产保价模式”改为“数量优先模式”, 除约旦外,各主要供应商已经在中国销售给多个贸易渠道和终端,并且在中国均设立了办事处。与此同时,青海盐湖钾肥今年改革了销售模式,提高了市场占有率,销量增加因而压缩了进口钾肥市场。此外,中国海外找钾的努力也取得了新突破,境外钾肥基地产量2014年开始反哺国内市场。

  据透露,钾肥进口大合同的谈判已经于近期举行,如何定价引发各方密切关注。中国无机盐工业协会钾盐(肥)行业分会常务副秘书长亓昭英说,就目前来看,氯化钾的市场价格应该是走在一个底部区域,全球供应格局决定大幅度向下和向上的可能性都不太大。

  陈丽持有相似的观点,她认为钾肥合同价格上涨的可能性极小,而价格下调则是大概率事件。如果这种观点成立,2015年钾肥进口大合同价格是CFR315美元/吨,较2014年合同价格上涨10美元/吨,那么2016年钾肥大合同价很可能会在CFR300美元前后。

  事实上,全球范围看,钾肥过剩是不争的事实。据陈丽分析,未来5年,全球钾肥供应增速将超过需求增长。

  尿素价格年尾回暖,目前唯一的好消息? 

  今年5月份,受电价上调影响,尿素价格曾一路小步慢涨,一直到1700元/吨,之后回落。到9月份增值税恢复征收,尿素行情却并未出现预料中的反弹,一路下滑,直至目前稳定在1400元/吨左右。

  不过,在产销会上众多企业负责人看来,1400元/吨已经是尿素的底部,再大幅下滑的空间几乎没有,因为目前的价格已经处在多数企业的盈亏平衡线上,预计到明年春耕启动,尿素价格将出现一定幅度的回升。

  与国内尿素行情趋稳相似,国际市场也开始出现回暖迹象。目前,小颗粒尿素中国散装离岸价250~253美元/吨(高端涨1美元);黑海离岸价258~262美元/吨(涨4~6美元);波罗的海离岸价257~261美元/吨(涨7~10美元)。

  但是,尿素的产能过剩问题一样突出。截至2014年,我国尿素企业共177家,实际生产的企业数量是166家,总产能8070万吨,占世界总产能的38.8%。截至2015年10月28日数据统计,全国尿素日产量约为18.68万吨,开工率约为69.31%。

  巨大的产能最终还是要靠出口缓解。2014年,中国出口尿素1360万吨,占全球贸易量30%,成为全球最大的尿素出口国。但是国际尿素产能也在以较快的速度扩张。

  据河南心连心化肥有限公司销售公司总经理卢述林介绍,2015年国际尿素新增产能1058万吨,2017年以后国际新增产能陆续投产,供求过剩逐步加剧。根据FMB资料显示,国际尿素新增产能主要来自北美和非洲,预计投产时间在2017~2018年,国际尿素市场供求逐年加剧,中国出口压力增大,预计未来3年尿素出口量呈下降趋势。

  除了供大于求加剧,中国尿素还面临成本过高的问题。记者查阅资料发现,以2014年的数据比较,与沙特、伊朗等国相比,中国尿素生产成本大概是前者的4~5倍,差距可谓巨大,摆在中国尿素企业面前的挑战不容小觑。

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