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5G应用系列一:物联网产业链及投资逻辑
发布:深圳邦道 日期:2020-02-26 人气:88

物联网,全称“物物相连的互联网”,由MIT教授Kevin Ashton率先提出,即世间万物都可以用互联网连接。

国际电信联盟(ITU)对物联网的定义:通过二维码识读设备、射频识别(RFID)装臵、红外感应器、全球定位系统和激光扫描器等信息传感设备,按照约定的协议,把任何物品与互联网相连接,进行信息交换和通信,以实现智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络。

物联网架构包括四部分:感知层、网络层、平台层和应用层

感知层:用以识别物体、感知信息,包括各种传感器和网关。主要包括二维码标签、温度和湿度传感器、摄像头、RFID标签和读写、GPS、红外线等感知终端。

网络层:整个物联网的中枢,用以运输和加工通过感知层获取的信息。主要包括广电网、互联网、有线和无线通讯网络、网络管理系统。

平台层:感知层和应用层的桥梁,包括操作系统、云计算平台、垂直行业平台、连接管理平台、应用使能平台等。

应用层:物联网和用户的接口,致力于解决行业需求,提供智能化解决方案,包括远程医疗、智慧农业、智慧城市、工业互联网等。

一、产业链

上游:传感器、集成电路及连接设备

中游:通信网络运营产业、平台运营产业

下游:各类物联网应用产业

二、投资逻辑:

1、应用层的价值量最大,产业潜力规模将会是产业链里最大的,类似4G时代出现的抖音和快手,5G时代将会涌现出更多爆款应用产品,很有可能会出现在VR、车联网和社交领域。

2、企业的盈利模式分为:云服务、卖产品、外包和工程,优劣程度依次递减,用友网络和广联达能够走牛有其内在逻辑。

3、根据产业链的轮动,感知层会率先受益,利润兑现更早,传感器和芯片的股价也已经涨上了天。而应用层的投资才刚开始,目前可以多关注产业链下游的机会。

三、物联网ETF成分股

 

四、细分龙头

移为通信:M2M终端设备生产商,公司系列产品获得了CE、FCC及PTCRB等认证,出口到100多个国家。

星网锐捷:公司是国内领先的ICT应用方案提供商,在网络通讯、交换机、云计算终端(瘦客户机)、支付终端、桌面云、无线接入、宽带接入、融合视讯、视频信息应用等各产品领域均形成了独特的领先优势。

千方科技:智能交通领域龙头,并购宇视科技后如虎添翼,巩固了公司在智能交通领域的领先地位;

四维图新:车联网龙头,商业模式仍未成熟,目前业绩一般,潜力股。

新大陆:二维码技术处于国内领先地位,聚焦条码识别和电子支付两个领域,通过内部整合资源和外延并购扩展两条路径,实现从硬件提供商到系统方案提供商,从业务运营合作方到数据运营合作方转变。

思创医惠:为各行业行业提供RFID标签及系统解决方案服务,并打造基于云的智能开放标准平台“医疗生态云架构平台”。

中海达:公司长期进行GNSS核心技术研发,积累了大量的自主知识产权和软件著作权,多年来一直以前瞻的技术引领着整个行业的革新和发展,是国内极具实力的GNSS龙头企业之一。

移远通信:公司主要从事物联网领域蜂窝通信模块及其解决方案的设计,研发与销售服务。公司是专业的物联网(M2M)技术的研发者和无线模块的供应商,提供物联网无线通信模块解决方案的一站式服务。次新股不断创新高,没套牢盘,股价近期涨幅较大,估值偏高,价值投机需谨慎。

有方科技:公司是一家专注于M2M物联网无线通信产品和服务的国家级高新技术企业。有方科技专注于无线应用需求的挖掘和实现,提供专业的LTE、WCDMA、EVDO、GPRS、CDMA1X、短距无线等多种通讯制式的工业模块产品以及工业物联网解决方案,拥有产品规划、工业设计、结构、硬件、软件、测试、ID、物流等完整的研发及设计体系。有方科技是全球第一家推出GPRS单芯片工业模块的提供商。科创板泡沫更大,投机需谨慎。

启明星辰:网络安全龙头,公司是国内极具实力的、拥有完全自主知识产权的网络安全产品、可信安全管理平台、安全服务与解决方案的综合提供商。

大华股份:公司是全球领先的以视频为核心的智慧物联解决方案提供商和运营服务商,公司持续探索新兴业务,延展了机器视觉、视频会议系统、专业无人机、智慧消防、电子车牌、RFID及机器人等新兴视频物联业务。

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