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全球及中国医疗器械上市公司2018年财报分析
发布:深圳邦道 日期:2019-05-20 人气:223

 

截止今日,国内35家上市医疗器械企业2018年年报相继出炉!迈瑞医疗暂时以总营收137.53亿元、净利润37.19亿稳坐营收、净利润榜头把交椅!35家上市械企总营收672.22亿元。

同时,目前已发布的,全球营收排名前十的医疗器械巨头财报也出炉!总营收11742.09亿元,均保持正增长!其中排名前三的分别是美敦力、强生医疗、GE医疗。

值得注意的是,国内36家上市械企营收总额672.22亿元,仅占排名第一的美敦力全年营收2009.15亿元的33.5%。但从营收增长率来看,国内大批上市械企开始实现高速增长,而全球医疗器械巨头增速相对放缓。

备注:10家企业营收原单位为美元,按照2019年3月6日当日(今天)汇率换算,存在小幅度金额差异。

全球营收排名前10的医疗器械巨头,并购搅动格局

从目前已发布财报的,营收排名前十的全球医疗器械巨头排名来看,美敦力依旧稳坐第一,但是其营收增速仅1%,从2016年开始,其营收增速已从7%跌至1%。

营收增速最快的BD医疗在2018年完成了对巴德的收购,也重新回归了前10强,居于第五位。营收同比+31.2%,其中+24.5%的增长来源于对巴德的收购。

全球医疗器械巨头的营收排名变化,很大程度上受并购影响。而2019年开年,各大巨头就已经开启数百亿频繁收购模式,而并购背后不仅仅是为了扩大市场份额,打破技术壁垒也是重要原因。

美敦力开年就宣布收购收购心脏消融技术开发商Epix Therapeutics,借助Epix Therapeutics强大的技术研发能力完善心脏消融产品,从而扩大产品种类;

强生医疗2月宣布,将以34亿美元现金(约合人民币230亿元)对价收购手术机器人公司Auris。

同一个月,全球骨科五巨头之一的施乐辉,就收购医疗器械制造商NuVasive进行谈判,交易总额或超过30亿美元(约合人民币202亿元),被收购方Nuvasive是一家发展微创脊柱修复外科产品和程序的医疗器械公司,专注于在脊柱微创手术中的应用。

国内35家上市械企总体增长较稳健,IVD企业增长迅猛

对于国内医疗器械企业而言,其营收虽不及全球巨头,但是却保持迅猛的增长势头。

从已发布的35家上市械企2018年年报来看:

主营收入排名前三的是:

迈瑞医疗 1375335.75万元

迪安诊断:696985.73万元

乐普医疗:634689.45万元

主营收入较上年增长率前三的是:

美康生物:73.58%

蓝帆医疗:68.35%

三诺生物:49.86%

净利润排名前三的是:

迈瑞医疗 371923.62万元

乐普医疗 123441.55万元

鱼跃医疗 72118.84万元

净利润较上年增长率前三的是:

理邦仪器 154.65%

九安医疗 106.77%

博晖创新 80.72%

以迈瑞医疗为代表,迈瑞的三大产品线上,监护仪国内第一,全球第三。其高端N系列在高端医院和国际市场发力。影像板块中核心产品为超声,目前位列国内第一,全球第六。体外诊断领域,迈瑞医疗的血球和生化为国产第一,血球媲美国际巨头,战略性品种化学发光已位列国产第三。

2018年全年,36家国内医疗器械上市公司基本实现较快增长。主营收入总计672.22亿元,净利润总和83.93亿元。其中2家上市械企出现亏损,分别是阳普医疗和千山药机。

其中主营收入实现同比正增长的企业共计31家,占比高达86%,只有5家出现同比负增长;净利润26家企业实现同比正增长,占比高达74%,9家出现同比负增长。

主营收入一定程度上反映的是企业规模。35家国内上市械企中,上半年主营收过10亿的有17家,其中迈瑞医疗以137.53亿元稳居第一,同比增长23.09%。值得注意的是,这17家主营收入过10亿的企业中,体外诊断试剂类上市械企就有8家!

净利润凸显企业生存活力。35家国内上市械企中,上半年净利润超过1亿的械企共21家,其中迈瑞医疗以37.19亿元高居榜首,同比增长43.65%。同样值得注意的是,21家净利润过1亿元的企业中,体外诊断试剂类上市械企就有13家!

中国体外诊断试剂产品约90%的市场集中在医院客户,用户除2.27万家各级医院、3.72万个乡镇卫生院、450家血站外,还有正在兴起的体检中心和独立医学实验室。随着诊断试剂同质化加剧、客户选择多样化等方面的变化,强大的客户粘性成为企业差异化及竞争力的关键。

并且在体外诊断领域,科室打包的集约化配送,直销模式逐渐兴起,经销模式开始受到冲击。但对于生产企业来说,无疑是加速扩张的好时期。

邦道集团

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