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百度Q3财报透露出的自信与危机
发布:深圳邦道 日期:2018-12-10 人气:786

美股10月30日盘后,百度发布了2018年第三季度财报。

截至9月30日,百度第三季度总营收为282亿元(约合41.1亿美元),同比增长27%;净利润为124亿元(约合18亿美元),同比增幅56%;Non-GAAP(非美国通用会计准则)下,净利润67亿元(约合9.73亿美元),同比增长47%。

受财报提振,百度盘后股价一度上涨超4%。但百度对于第四季度营收的展望约为254.8亿元人民币(约合37.1亿美元)~267.2亿元人民币(约合38.9亿美元),不及市场平均预期的40亿美元,股价由涨转跌,较收盘时下跌0.75%。

广告收入:在头条和腾讯的夹击中求生存

对百度来说,在线营销收入(Online marketing revenues)无疑还是营收的大头,但在总营收中的所占比例已有所下滑。2018年第三季度,百度的在线营销收入达225亿元,同比上升18%;但占总营收的比例已从去年同时期的85.6%下滑至79.7%。

在广告业务上,和百度“抢生意”的除了今日头条外,还有游戏营收受伤严重的腾讯。腾讯半年报最大的亮点就是广告收入的增幅:上半年整体广告收入同比增长39%,社交广告同比增长55%,媒体广告同比增长16%。待腾讯发布三季报,就可知道其近期在广告业务上的投入与成果了。

对百度来说,能在头条和腾讯的夹击中录得27%的总营收增长不容易,也正在“其他营收”这一项目上努力着。

本季度百度的其他营收达57亿元,同比增加80%,涨幅较大。财报将其归因为爱奇艺会员数和其他业务的增长——截止9月,爱奇艺的会员数达到了8070万,与上季度相比增长了1350万。

百度也为了爱奇艺的内容付出了很大成本:第三季度内容成本达67亿元,同比增长73%。财报表示这主要是因爱奇艺的内容成本增加,部分原因是百度增加了对百家号内容和信息流内容的投资。

信息流贡献大,AI商业化还要等

信息流显然是百度目前最爱提的词(之一)。对于这份财报,李彦宏表示信息流收入成为百度营收增速的一大亮点。

9月,百度旗下应用程序的DAU达到了1.51亿,相比8月份的1.61亿峰值有所下滑,但同比增长了19%。对于一直大力推广的小程序,百度表示截止2018年9月,其活跃用户超过1亿。

此外,CFO余正钧还表示,百度还计划将信息流的模式复制到其他产品上,比如短视频产品好看视频。

至于这款现在还名不见经传的短视频产品——从App界面上来看,百度的这款即将发力的好看视频,像是今日头条结合了快手,用着信息流模式还有趣头条式的“做任务赚钱”模式。发展前景如何,就看百度接下来的动作了。

此外,百度在10月初宣布对网易云音乐进行战略投资,再加上旗下的纵横文学、蜻蜓FM等等内容应用,百度在内容方面的投入与布局可见一斑。这也有助于其AI和信息流业务掌握更多数据、了解用户兴趣,进而更精准推送。

在百度的主攻领域人工智能业务里,也有些数据可以看看——

据第三季度财报,截止9月30日,Duer OS激活设备数从1亿增加至1.41亿,DuerOS语音查询超过8亿,Apollo生态的合作伙伴总数达到130个,相比7月增多了14个。
在7月的百度开发者大会上,李彦宏曾宣布L4级自动驾驶巴士阿波龙量产100台,财报表示,目前已在中国10多个城市实地运营。

但AI的商业化仍旧不是这份财报的重点,百度还需要等待AI业务真正对总营收作出贡献的时刻到来。

不知在明天的百度世界大会上,对于AI和信息流,李彦宏会如何划分自己的演讲篇幅?

邦道集团

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